英国ハッピーミュージックの名匠、トニー・マコウレイが手がけたMODSもこよなく愛する英国の黒人・白人混成ソウル・グループ、ファウンデイションズの69年のアルバム未収シングル。モータウンソウルなビートにグルーヴィーなベース&オルガンと高揚感を煽るホーンセクション＆"ラララ〜"コーラスが最高にハッピーで泣けちゃう大合唱ナンバー「涙のベイビー(BABY, I COULDN'T SEE)」！！＊ジャケットに僅かな破け箇所あり。69年UKジャケ付きオリジナル盤。（UK/PYE/EX/EX-）
SIDE A
BABY, I COULDN’T SEESIDE B
PENNY SIR
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