STUDIO APARTMENTによるSTEVIE WONDER「ISN'T SHE LOVELY」をKENNY BOBIENをヴォーカルに迎えカヴァー！！DJ OJIによるパーカッシヴなREMIXに、この盤のみ森田昌典氏自身によるRE-EDITも収録！ ＊盤少々細かなスレ傷が目立ちます。（JPN/NEW WORLD RECORDS/EX-/M）

SIDE A

1. Isn’t she lovely (Dj Oji Lovely Vocal Remix)

SIDE-B

1. Isn’t she lovely (Dj Oji Lovely Inst Mix)
2. Isn’t she Lovely (Masanori Morita Re-Edit)