アコーディオンの生駒祐子、コントラバスの清水恒輔による2人組、MAMA!MILKとF.I.B JOURNALのVo/Gで詩人、山崎円城の2002年のコラボレーション・アルバム。EGO-WRAPPIN’の森雅樹がギター、DETERMINATIONSの市原大資がトランペット、トロンボーン、LITTLE CREATURESの栗原務がパーカッション、ドラムで参加した、フランスのダーティーな夜更けを劇場化したようなサウンドを聴かせる芳醇な作品。（JPN/RAFT MUSIC/M/M）

SIDE A

A1 PAPA SATCHMO
A2 ONE CAR PASSES
A3 ONE MORE CAR PASSES
A4 AO FOR THEM

SIDE B

B1 DO THE PIANO, DO !
B2 GRANPA'S DINNER TABLE
B3 THE SONG FOR DAWN IN THE OLD SOUTH