東京世田谷・池ノ上駅前の小料理屋"こあん"で開催されていた今もなお語り継がれる伝説の夜会"昭和ダンス・パーティー"より生まれたコンピレーション第二弾。主宰の小西康陽氏、平林伸一氏、内門洋氏の監修による和モノ・コンピの最高峰とも言える名作！！＊ジャケット内面に経年のシミ、シワあり。（JPN/MOODSVILLE/M/EX-）

SIDE A

A1. 池野成秋&シンガーズ・スリー / 別れの曲
A2. 麻里圭子とリオ・アルマ / 月影のランデブー
A3. 松本浩 / いとしのマックス
A4. 伊藤アイコ / サンライト・ツイスト

SIDE B

B1. ダニー飯田とパラダイスキング / ドラム・ブギー
B2. 奈美悦子 / ラブ・サンバ
B3. 石川晶とミッドナイト・サンズ / トンネル天国
B4. 渡辺晋 / パーディド