イタリアのソウル、ディスコ・グループ、CHANGEによるFOUR SEASONSの"終わらない〜"の空耳リリックでお馴染みのフロアクラシック「DECEMBER, 1963 (OH, WHAT A NIGHT)」のオリジナル越えの傑作カヴァー！！＊ジャケット裏面に書き込み箇所あり。(BEL/POLYDOR/EX/EX-)

SIDE A

　OH WHAT A NIGHT

SIDE B

　YOU'RE MY GIRL