"日本のマンハッタントランスファー"とも称される男女2人ずつからなる4人組コーラスグループ、サーカスの77年のレア・デビューシングル。南佳孝の76年のアルバム『忘れられた夏』に収録されたナンバー「月夜の晩には」の軽快なサンバ・アレンジと洗練されたコーラスワークで奏でる極上の和サンバ・カヴァー！！B面の「二人の帰り道」も南佳孝の提供による傑作チューンでございます♪大変貴重な77年DAN RECORDSオリジナル盤です！（JPN/DAN/EX/EX）

SIDE A

　月夜の晩には

SIDE B

　二人の帰り道