世界で最も長期間活動を続けているフィラデルフィアのガールズ・ヴォーカル・グループ、スリー・ディグリーズの73年のディスコヒットナンバー「DIRTY OL' MAN（荒野のならず者）」に彼女達の代表曲「WHEN WILL I SEE YOU AGAIN（天使のささやき）」を日本語詞で歌った、キャンディーズに桜田淳子、小泉今日子もカヴァーした和物人気チューンをカップリングした日本限定盤シングル！！＊ジャケット歌詞面に経年のシミあり。（JPN/PHILADELPHIA INTERNATIONAL/EX/EX-）

SIDE A

　DIRTY OL' MAN

SIDE B

　WHEN WILL I SEE YOU AGAIN（天使のささやき）