一切詳細不明なシンガー、ポール山際のおそらく唯一の作品でもある83年のシングル。A面「MIDNIGHT SPECIAL」はサンタナを意識したと思われるラテン歌謡チューンでこちらも素晴らしいのですが、何と言ってもB面の「SAN FRANCISCO」がどことなく寺尾聰「ルビーの指輪」を思い起こさせる色気と哀愁に満ちたアーバン・スウィング歌謡傑作ナンバーです！！＊ジャケット傷み（縒れ、シワ）がございます。見本盤。（JPN/CANYON/EX/VG+）
SIDE A
MIDNIGHT SPECIALSIDE B
SAN FRANCISCO
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